3月4日
，上证指数涨0.98%，深证成指跌0.75% ，创业板指跌1.41%。全市成交额2.39万亿，超3600只个股下跌
。板块方面
，农业股逆势大涨，特高压、存储器
、反关税、商业航天概念股逆势走强。黄金 、航运
、燃气、化工 、油气
、券商、煤炭 、保险行业纷纷回调 ，金融科技
、消费电子、光伏 、锂电池
、AI应用题材走弱 。

　　银河证券：A股中长期市场向好趋势未变

　　A股剧烈波动并非趋势性转向
，而是外围压力叠加下的短期情绪集中释放，中长期市场向好趋势未变 ，后续将逐步从“情绪驱动 ”回归“基本面驱动
”
，呈现“震荡消化、动能提升 、结构聚焦”的运行格局
。

　　一是政策面持续发力，两会期间政策红利将集中释放 ，为市场提供明确的主线方向；二是国内经济复苏基础逐步夯实
，企业盈利有望持续改善，为市场提供基本面支撑；三是当前A股估值仍处于合理水平 ，长线资金逐步入场
，市场中长期向好趋势明确。

　　配置机会上，建议重点关注：主线一 ，短期确定性，涨价与避险 。若地缘冲突短期内难以平息
，全球实物资产正经历价值重估过程
。霍尔木兹海峡的紧张局势直接驱动能源及替代性需求走强。油气、石油化工（直接受益于油价上涨）
、煤炭（替代逻辑）；有色金属（铜、铝 、黄金，受益于通胀预期和避险需求）；航运港口（运价飙升及航线重构） 。

　　主线二 ，供需格局改善与行业盈利修复逻辑
，以及估值具备安全边际的红利资产，建议关注基础化工（业绩边际改善预期加强 ，如化学制品
、化学原料、农化制品等） 、钢铁
、建筑材料、金融（尤其是银行）等板块
。

　　主线三
，国内经济底层逻辑转向新质生产力，存储 、算力
、消费电子、通信设备 、通信服务
、半导体、军工等“十五五 ”重点领域值得关注。另 ，关于消费板块
，建议关注内需与外需预期较强的板块，轻工 、纺服、家电（出海预期强）
、农业等 。

　　浙商证券：“系统性‘慢’牛
”格局下“野百合”也有春天

　　从市场节奏看 ，在“系统性‘慢’牛 ”格局下
，“雨露均沾
”是行情底色，滞涨板块有望迎来“补涨”行情 ，“野百合 ”也有春天
。近期而言，市场呈现“涨后排”的特征。一方面
，2025年表现相对平淡的周期品种煤炭、基础化工 、钢铁
、石油石化四大行业创2026年以来新高；另一方面，在化工行业内部 ，小市值成分股动能更强 。

　　综合考虑估值、业绩改善 、涨幅和筹码结构四大因素
，关注以食品饮料
、农林牧渔为代表的大消费、以券商为代表大金融和新旧动能转换背景下的顺周期 、涨价链方向，如煤炭
、石油石化和交通运输（油运）。

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